杏彩体育登录_立中集团2021年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

　　功能中间合金是铝合金行业不可或缺的工业添加剂，常用于晶粒细化，改善合金力学性能，调整合金中的元素成分，金相变质等方面，在铝合金行业有广泛的应用。功能中间合金主要作用于铝合金产业的中游环节，大部分铝材的加工成型过程需要向原铝中加入铝基功能中间合金，据统计，2021年全球原铝产量约6724万吨，同比增长3%；我国原铝产量约3884万吨，占全球原铝产量的58%，同比增长4%。随着汽车轻量化、交通运输途径多元化和建筑地产开发，我国在各个领域的用铝需求仍有较大提升空间，全球铝消费量的增加，也使得市场对铝基功能中间合金的需求保持整体向上的势头。

　　随着双碳、双控政策的提出，新能源、清洁能源及轻量化的概念进一步推广，在传统用铝的基础上，新能源汽车、清洁能源发电、消费电子、高端装备制造以及航空航天等行业对铝材质量提出了更高要求，进而提升了对高端功能中间合金产品的市场需求。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一，积极推动产品技术升级和产业整合，公司通过海外并购结合自主研发，使公司部分产品在技术指标上达到了国际领先水平，取得了较高的市场份额，已实现替代部分进口高端产品的目标，满足了我国中高端铝材对高品质功能中间合金新材料的市场需求。

　　2021年，国务院印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，其中提出有色金属行业到2025年力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%，中国有色金属工业协会据此预测我国电解铝的产能“天花板”约为4500万吨。据Mysteel统计，截至2021年12月底，中国电解铝建成产能4308万吨/年，已逐渐接近产能红线。与传统电解铝行业相比，再生铝在能耗与碳排放方面有着显著的生产优势，每生产一吨再生铝相较于电解铝可以节约用电13000度，减少二氧化碳、二氧化硫排放11吨，减少固体废料排放20吨，因此在此背景下，以火力发电为主的电解铝产能扩张受限，部分火电铝或将转型或退出，新增供给或将依赖减排效果好、发展空间大的再生铝。

　　2021年10月25日，生态环境部发布的《环境保护综合名录（2021年版）》， 11月15日国家发改委等部门联合印发《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准氷平（2021年版）》。两份文件均表明铝加工、再生铝及其他再生金属行业不属于“两高”，长期看再生金属符合国家碳达峰、碳中和以及绿色低碳的发展要求，再生金属行业的战略地位将不断提升。随着行业相关政策不断完善和落地，再生金属产业进入历史性的最好发展时期。

　　公司近四十年来始终践行绿色发展理念，紧跟行业发展趋势，目前已经发展成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，2021年公司的铸造铝合金产量为83.16万吨，同比增长14.32%，同时公司充分利用产能布局优势，实现国内外再生铝资源利用的双循环发展，2021年公司再生铝资源采购量为54.91万吨，同比增长28.42%，使公司的再生铝业务规模始终处于行业领先地位。同时公司建设铝灰铝渣危废处置项目，实现从再生铝采购回收、使用、铝渣处理等环节的闭环运行。公司通过材料成分配比、工艺路线设计、性能指标设定、工艺过程保障等方面综合调控，使得公司的免热处理合金在抗拉强度、屈服强度和延伸率等方面表现出了良好且均衡的机械性能，在保持高强度和良好铸造性能的基础上，延伸率较传统压铸材料提升了5倍以上，能够更好的应用于高强、高韧、超大型一体化压铸零部件的生产。

　　公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题。同时，公司采用了独特的低Mo变质技术,Mo含量仅为国际同类变质含量的1/5-1/7，解决了一体化过程中的偏稀性问题，同时较国外同类材料价格可降低15%-20%，进一步提升了国产材料的国际市场竞争力。另外，公司拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，目前直接为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，后续将开展具体的项目合作；同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏等造车新势力的二级供应商。因此，公司与新能源汽车客户的深入合作，将为公司免热处理合金材料的产品认证和市场推广奠定基础。

　　公司的免热处理合金目前已实现了市场应用，用于生产某高端新能源汽车电池包以及电池包支架等结构件。同时，公司目前已和下游压铸厂和整车厂签署了战略合作协议或供货协议，并协同客户共同推进项目的落地，满足乘用车行业对一体压铸成型零部件的快速发展需求。同时，公司正在积极与下游多家客户沟通供应免热处理合金的战略合作协议，并配套建设相关材料的产能。2022年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期。

　　2021年全球汽车市场震荡前行，上半年世界主要汽车生产国家基本上实现了平稳复苏，但随着三季度芯片短缺情况的加重，使汽车产能发挥受到极大影响，四季度供给略有好转。相比之下，中国汽车市场消费需求继续呈现升级趋势，虽然三季度厉行的能耗双控措施使GDP的增速快速下滑，但汽车产销总体依然保持了稳定增长，主要因素是新能源汽车、出口和自主品牌乘用车市场份额的快速增长。根据中汽协数据统计，2021年中国汽车总销量为2627.5万辆，同比增长3.8%，其中新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长157%。

　　经济社会在快速发展的同时，对绿色环保、节能减排等方面也提出了更高的要求。交通领域作为仅次于电力热力系统的第二大碳排放源，汽车生产及使用过程中的碳减排已成为“双碳”目标下的关注焦点。目前碳减排已成为全球共识，并在汽车行业内表现得尤为突出，全球主要汽车制造商陆续为实现“脱碳”制定了长远规划，相关政策和要求已传导至铝合金车轮行业，多家车企已提出从材料端要逐步使用再生铝替代电解铝生产铝合金车轮，同时对汽车零部件的轻量化需求也愈加迫切。公司持续深耕铝合金车轮轻量化业务，现已发展成为国内最大的铝合金车轮生产商之一，是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。公司在再生铝合金材料端的研发和生产优势，将助力铝合金车轮业务在生产过程中实现碳减排目标，同时公司领先的车轮轻量化生产技术优势，将持续满足汽车轻量化的市场发展需求。

　　随着全球主要经济体的碳排放承诺的逐步清晰，围绕绿色经济的扶持和激励政策更加积极，推动新能源汽车步入高增长趋势。据中汽协统计，2021年新能源汽车全年累计销售352万辆，市场渗透率达到了13.4%，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，创造了2016年以来的最快增速。在“碳排法规+补贴”双重作用的背景下，欧洲新能源汽车市场也加速放量，前三季度累计销量达到154万辆，同比增长77%。由于新能源汽车快速发展，导致六氟磷酸锂等材料价格大幅上涨，六氟磷酸锂企业盈利水平显著提升，同时也加快了产能扩张的步伐。从目前的市场需求看，六氟磷酸锂价格还能维持一定时间的高位运行。同时为了保证公司关键原料的质量和供应保障，并进一步推进上下游产业链的延伸发展，公司2021年7月份成立山东立中新能源材料有限公司，将凭借 30 多年来在新能源汽车和新材料领域积累的客户和市场资源，通过聘请具有本项目丰富经验的行业技术专家团队，依托其成熟稳定的工艺技术和丰富的生产管理经验，投资建设立中集团新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂（LiPF6）18000 吨，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）8000 吨，电子级氟化钠（NaF）3000 吨，氟化盐 11000 吨及其他氟盐产品。 截止报告披露日，该项目已取得了《山东省建设项目备案证明》，能评、安评和环评均已获得正式批复，并已成功申请了省重点项目。该项目基础设施开始建设，主要生产设备已签订采购合同，订单业务已开始洽谈，公司将尽快推进项目建设，尽早实现项目投产，对于六氟磷酸锂项目我们要尽快实现投产运营，尽快收回投资成本，同时抓紧完成二期项目建设，以应对六氟磷酸锂需求平衡后的充分竞争和未来储能钠离子电池市场的发展需要。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

　　公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，各业务板块均为细分行业龙头，是行业内唯一一家拥有熔炼设备研发制造、再生铸造铝合金研发制造、功能中间合金研发制造、车轮模具研发制造、车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的全球化集团公司。

　　公司专业研发、制造和销售金属晶粒细化剂、金相变质剂、元素添加剂、金属净化剂4大类功能中间合金和航空航天级特种中间合金等360多种，产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、 电力电器、消费电子、工业铝型材、食品医药包装等领域。销售网络遍及中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东以及东南亚等国家和地区。

　　公司专业研发、生产及销售再生铸造铝合金材料，以再生铝和电解铝为主要原材料，生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液，是国内再生铸造铝合金行业龙头企业。公司产品成分均匀、组织致密、纯净度高、晶粒细小，是精密铸造的理想铝合金材料，被广泛应用于汽车、高铁、5G通讯、消费电子、航空航天、船舶、军工等多个领域。

　　公司致力于高端铝合金车轮轻量化的研发、设计、制造和销售，公司以专业、稳定、高效的经营团队为指导、完整的技术链条和四大成型技术为依托，为全球知名整车厂商提供优质、专业的服务，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。

　　公司建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的合同、订单编制生产计划，生产部门按照生产计划中的原材料需求报至采购部门。公司对每种原材料都设有安全库存，主要原材料包括电解铝和再生铝：①电解铝市场价格透明，公司与供应商通常以协商议价的方式签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网等市场价格。此外，公司对部分原材料价格进行锁定，应对价格波动风险。②公司对外采购的再生铝因质量、种类、价格参差不齐，公司收购时根据成分、种类、形状、洁净度、出成率实验等综合情况再参考各地再生铝及铝合金市场报价，一般是按照电解铝市场价格乘以一定的系数确定。公司对关键物料和重要物料实行100%来料检验，对非关键物料，实行来料抽检。关键物料和重要物料从供应商选择、物料认定、合同履行、日常管理等方面，均采用了标准化、系统化，多层质量控制的采购模式，建立了完善的供应商开发体系、供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系及物流保证体系。

　　公司主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划。生产部门根据订单品种、规格、型号、数量、技术质量标准、交货日期，结合实际情况，下达生产任务，组织生产。生产部门定期对生产情况进行统计分析，针对生产中出现的各类问题，快速反应、迅速行动，协调销售部门、采购部门、技术部门召开生产协调会，解决问题。

　　公司中间合金产品的营销需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据客户需求提供定务，协助设计满足其要求的产品方案和技术支持。公司通过不断满足客户个性化、多元化的需。